歡迎進入保險家

我們能幫助你什麼

協助不同族群做事效率提升,使大家聰明工作

協助業務

使業務更快速、便利的服務客戶,協助客戶解決問題

協助個人

整合各家保單,了解自己或家人的保障

協助主管

協助業務主管輔導新人、協助新人建立良好的業務習慣

我們的故事

是兩位已婚的職業婦女合夥打造的。其中一位有20年的保險業經驗,另一位是銀行高層,擁有10年的專業背景。透過多年的工作,我們明白了保險市場的混亂以及消費者在保險方面的疑慮,同時也發現了保險代理人在與客戶互動和管理方面的挑戰。這促使我們進行市場調研並提出了一個新穎的服務理念。

我們公司的願景是讓台灣的保險服務更親民、更溫馨。我們深信,透明度和簡單易懂的保單呈現以及簡化的保單管理是實現這一理念的關鍵。我們的理念源自多年的業界經驗。

我們常遇到各種人,他們在買保單時感到迷惘,不清楚自己真正需要什麼,也無法理解複雜的保險資訊。這些人總是忙於工作和生活,沒有時間深入研究金融商品和保險。因此,我們致力於提供清晰、友善、人性化的保險解決方案,幫助他們更好地管理金融和風險,實現更穩健的財務未來。我们想要讓您感受到我們關心和關愛,並在金融事務上提供溫馨的協助。

系統介紹

客戶管理

協助保險業務建置、紀錄客戶的個人化訊息。並利用系統,有效率整理出客戶的需求,以利提供專業的服務。

保單管理

在面對海量資訊的同時,一般人常常不僅僅購買一家保單。保險家提供整合不同保險公司的保單,並提供客觀和公正的資訊。

商機分析

進階分析客戶,例如設定不同類別客戶多久要聯系一次,系統就會按表提醒 或是有重要事項、可以提醒業務聯繫客戶(EX:保單到期……等提醒事項)。

教育訓練

我們的系統,會建立保險的知識系統,讓一般大眾,或是新手業務,能夠快速的了解保險的規劃觀念。

我們的努力看得見

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來自使用者的強力推薦

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Saul Goodman

Ceo & Founder

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Sara Wilsson

Designer

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Store Owner

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Matt Brandon

Freelancer

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John Larson

Entrepreneur

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